观察王某，因为领饷来到长沙。县令陈某，为他准备公馆，将饷银放在卧室中。晚上，王某躺下后因为气息不顺睡不着，辗转反侧到三更，忽然发现房梁上有东西啃木头的声音很响，王某拉起床帐观看，只见屋顶上有一个碗口大的洞，一个东西从上面掉到地上，王某看过去，竟然是只老鼠。
那只老鼠有两尺长，像人一样立着行走。王某十分害怕，找遍床上，想要找个东西打它，仓促间找不到，枕头旁边放着印匣，王某举起印匣砸过去。印匣摔坏后，将官印甩了出来，打中了老鼠，老鼠倒地后居然脱下了皮，竟是一个裸男。
王某大惊呼喊，差役们全部赶来，跟着县令陈某也赶了过来，看过去，那个裸男竟然是熟识的乡绅某某。某某颇有家资，不知道为什么会做这种事。
审讯某某，对方畏畏缩缩不能回答。王某当即要在公馆对某某动刑，某某自称年幼时家里本来很穷，难以活下去，打算投河自尽，遇到一个人询问自尽的缘故，某某告知他后，那人劝他不要去死，说道：“我可以让你衣食不缺。”说完将某某引到家里，拿出一个包裹，让某某把手伸入其中，里面都是重重堆叠的皮卷。某某随手取了一卷出来，就是鼠皮。那人教某某符咒，顶着皮踏罡步，向北斗磕头，念诵二十四下咒语，在地上一滚，就可以变成老鼠。还给了某某一个小包放在身边，偷来的东西都放在里面，小包不大，但装不满，也不会觉得重。偷完东西回家念咒，鼠皮就会脱下，自己又会变成人形。这些年某某靠着这本事盗窃的东西，积累起来不下数十万。
王某因此问道：“你除了今天被破了法术之外，还曾经败露过吗？”某某说道：“这法术很神，没有败露过。我记得十年前，我看见一个客人颇有些钱财，想要偷他，所以变成老鼠前往，顺着木楼往上爬，突然窜出一只猫咬我的脖子，我急忙施法脱了皮，想要脱身逃走，但一阵声响后，那只猫也脱了皮，居然也是人。我被他抓住，询问我的师承，才知道他和我是同一个师门，他的法术更精深，想要变化某个东西，随心就可以变化，不需要借助皮就行。他念我是同门，所以放了我，告诫我不要再继续偷窃。我原本也改过自新三年了。但因为生了五个孩子，两个儿子已经出仕，一个儿子当了贡生，还有两个儿子，我想要给他们一人捐一个知县。只是家里的银子不够了，探查到公家的饷银很多，所以想要偷一半用来凑够银子。不想被官印破了法术。”
王某因此取过鼠皮让他念咒试试，但皮和人已经不能结合。于是王某将某某交给县里复审，定罪后才离开。
原文：
观察王某，以领饷到长沙，邑令陈公为设备公馆，将饷置卧室内。一夕甫就枕，气逆不能寐，展侧至三更。忽梁上仰尘中有物作啮木声甚厉，悬帐觇之，见顶板洞裂，大如碗，一物自上堕地。视之，鼠也，长二尺许，人立而行。王骇甚，遍索牀枕间，思得一物击之，仓卒不可得。枕畔有印匣，举以掷之，匣破印出击鼠。鼠倒地皮脱，乃一裸人。王大惊，喊，役皆至，已而邑令陈某亦来，视之，乃其素识乡绅某也，家颇饶于资，不知何以为此。讯之，瑟缩莫能对，王即坐公馆将动刑。
其人自言：幼本贫窭，难以自存，将往沉于河。遇一人询其故，劝弗死，曰：「我令汝饶衣食。」引至家，出一囊，令我以手入探之，则皆束皮成卷，叠叠重列，因随手取一皮以出，即鼠皮也。其人教以符咒，顶皮步罡，向北斗叩首，诵咒二十四下，向地一滚，身即成鼠。复付以小囊佩身畔，窃资纳于中，囊不大，亦不满重也。到家诵咒，皮即解脱，复为人形。历供其积年所窃，不下数十馀万。
王因问：「汝今日破败前曾否败露？」曰：「此术至神，不得破败。曾记十年前，我见一木牌上客颇多资，思往窃之。化鼠而往，缘木牌上。突出一猫啮我项，我急持法解皮，欲脱身逃，而砉然有声，猫皮脱，亦人也，遂被执。究所授受，其人与我同师，其术更精，要化某物，随心所变，不必藉皮以成。因念同学，释我归，戒勿再为此。已改辙三年矣。缘生有五子，二子已历仕版，一子拔贡，尚有二子，思各捐一知县与之。敛家中银不足额，探知公饷甚多，故欲窃半以足数，不意遭印而败。」王因取皮复命持咒试之，则皮与人两不相合，乃以其人付县复讯，定谳始去。
