康熙年间，吴三桂作乱，导致道路断绝。有三个来自湖州的张家兄弟，从云南逃脱，从蒙乐山的东边步行走了十天十夜后，三人迷路了，只能采集一些树叶草根作为食物。
这一天早上，兄弟三人走到一片旷野，突然从西边吹来一阵大风，风声就像海浪江涛一般。三人很害怕，爬到山坡上观望。只见一头比大象还大的黑牛，仓皇地跑过，草木都被它弄倒。
到了晚上，三兄弟找不到投宿的地方，看见前面的大树下似乎有房屋，便走了过去。到了眼前，才发现这间屋子非常高大，从其中走出来一个男人，身高一丈，脖子上有三个头， 每次说话，都是三个口一起出声，声音非常清亮，可以辨认，似乎是中州人士的口音。
男人问兄弟三人从哪里来，三人实话实说。三头人就说道：“你们三人步行又迷路，难道不饿吗？”三人拜谢。三头人叫出自己的妹妹，为三位客人煮饭，态度非常殷勤。
他的妹妹应声而来，是一个也长着三个头的女子。妹妹看着三兄弟，对他哥哥说道：“这三位，哥哥可以长寿，但他的两个兄弟恐怕难以幸免于难。”
张家三兄弟吃完饭，三头男人折下一根树枝递给他们，说道：“用它对照着太阳的影子前行，可以当做指南车。从这里出发，经过的庙宇都可以住宿，但千万不要去敲击寺院中的钟鼓，这点还请你们要记住。”三人这才离开。
第二天，三兄弟进入到一座山中，发现有一座古庙可以歇息。三人坐在屋檐下，有一群乌鸦飞来，啄他们的脖子。张家大哥很生气，拿石子去砸乌鸦，不想却不小心砸中了庙子里的钟，发出声音。
紧跟着就跳出来两个夜叉，抓住他的两个弟弟吃掉了。
又要来抓张老大，突然又听见如波涛般的风声，一头大黑牛冲了过来，与两个夜叉厮打起来。
不一会儿夜叉败走，张老大这才得以脱身，又走了几十天，这才回到家乡。
原文：
康熙时，吴逆为乱，道路断绝。有湖州客张氏兄弟三人，在云南逃归，从蒙乐山之东步行十昼夜，遂迷失道，采木叶草根食之。晨行旷野，忽大风西来，如海潮江涛之声。三人惧，登高丘望之，见一黑牛，身大于象，踉跄而过，草木为之披靡。暮，无投宿所，望前大树下若有屋宇者。趋之，屋甚宏敞，中一丈夫走出，身长丈余，颈上三头。每作语，则三口齐响，清亮可辨，似中州人音。问三人何来，俱以实告。三头人曰：“汝步行迷道，得毋饥乎？”三人拜谢。随呼其妹为客煮饭，意颇殷懃。妹应声来，亦三头女子也。视张兄弟而笑语其兄曰：“此三君：其长者可长寿，其两弟虑不免于难。”张兄弟饭毕，三头丈夫折树枝与之，曰：“以此映日影而行，可当指南车也。但此去所过庙宇，可住宿，不可撞其钟鼓，须紧记之。”三人遂行。
次日，入乱山中，有古庙可憩。三人坐檐下，乌鸦群飞，来啄其顶。张怒，取石子击之，误触庙中钟，铿然作声。两夜叉跳出，取其两弟，擘而食之。又将及张，忽闻风涛声，有大黑牛漓然而至，与两夜叉角斗。移时，夜叉败走，张乃脱逃。行数十日，始得归里。
