杭州的周书生，跟从张天师路过保定的旅店，只见一个美妇人跪在阶梯下，似乎在祈祷，周生问天师原因，天师说道：“这是狐狸，向我求人间的香火。”周生说道：“要答应吗？”天师说道：“她修炼已经有一些年头，得到了不少灵气，如果在给她香火，恐怕会增长她的威福，会在人间作祟。”周生爱慕妇人的美貌，替她求情，天师说道：“你盛情难却，就让她享受三年香火，不能超过这个期限。”于是让法官批下黄纸交给那名妇人。
三年后，周生落第后离开京城，路过苏州，听说上方山某庵的观音极其灵验，于是打算前往祈祷。到山下，一同前往祈祷的人都叫他步行前往，说道：“这座山的观音非常灵验，凡是乘坐小轿子上山的，半途一定会摔倒。”
周生不信，乘着小轿上山，还没有走到十几步，轿子的杠就断了，周生摔在地上，所幸没有受伤。于是只能下轿步行。
进入庙中，只见里面的香烛极多，所谓的观音像，放在锦幔之中，不让人见。周生问僧人，僧人说道：“塑像太美，害怕看见的人心生邪念，所以遮住。”
周生一定要掀开幔子看看，打开后发现果然非常妖冶，不像其他地方的观音。仔细看过去，竟然有些眼熟。过了好一会儿，周生猛然想起，这是当年旅店中的妇人。周生大怒，指着塑像数落道：“你以前靠我求情，才得到香火，你不但不感激我的恩义，还弄坏我的轿子，也太没有良心了！况且天师只许你享受三年香火，现在已经过期了，还留恋不去，岂不是忘了此前的约定？”
话音未落，塑像忽然倒下摔碎。僧人十分害怕，也无可奈何，等周生离开，重新塑造观音像，但从此再不灵验了。
原文：
杭州周生，从张天师过保定旅店，见美妇人跪阶下，若有所祈。生问天师，天师曰：“此狐也，向我求人间香火耳。”生曰：“盍许之？”天师曰：“彼修炼有年，颇得灵气，若与香火，恐恣威福，为人间祟。”生爱其美，代为祈请。天师曰：“难却君情，但令受香火三年，毋得过期可也。”命法官批黄纸付之去。
三年后，生下第出都，过苏州，闻上方山某庵观音极着灵异，将往祷焉。至山下，同祷者教以步行，曰：“此山观音甚灵，凡肩舆上山者，中道必仆。”生不信，肩舆上山。未数十武，杠果折，生坠地，幸无所伤，遂下舆步行。入庙，见香烛极盛，所谓观音者坐锦幔中，勿许人见。生问僧，僧曰：“塑像太美，恐见者辄生邪念故也。”生必欲启视。果极妖冶，不类他处观音。谛视之，颇似曾相识者。良久恍然，是旅店中妇人。生大怒，指而数之曰：“汝昔求我说情，故得此香火。汝乃不感我恩而坏我舆，何太没良心也？且天师只许汝受香火三年，今已过期，恋此不去，岂竟忘前约乎？”语未毕，像忽扑地碎，僧大骇，亦无可奈何。俟生去，纠金为之重塑，而灵响从此寂然。
